研报预计公司2024-2026年营业收入分别为269.16/312.33/361.77亿元，同比增速分别为10.02%/16.04%/15.83%；归母净利润分别为3.49/6.13/8.73亿元，同比增速分别为9.20%/75.54%/42.44%。研报认为，公司的智能缆网业务受铜材价格上涨影响盈利水平，为应对原材料价格波动，公司与推进与客户签订开口合同，扩大开口合同占比，闭口合同提高预付款比例，稳定订单盈利能力。新能源电缆方面，公司参与新一代核级电缆国家标准起草修订，研制非核级80年寿期电缆系列产品。子公司安缆有望受益于本轮核电行业景气度提升。此外，公司风电缆参建巴基斯坦、土耳其等国际风电场，光伏缆出口乌兹别克斯坦、越南等国家，把握电力设备出口机遇。智能电池业务实现营收4.91亿元，同比+116.30%，净利润-3.45亿元，同比-30.14%，获超千万合同订单11.20亿元，同比增长414.96%。
风险提示：原材料价格波动；市场竞争加剧。
本文源自金融界
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