中邮证券预计公司2024-2026年营收分别为279.1/317.7/366.7亿元，下调归母净利润分别为4.5/9.8/10.6亿元，给予“增持”评级。研报认为，这是由于智能电池业务亏损扩大，信用减值损失和资产减值损失合计1.4亿元，同比增加0.9亿元导致公司的盈利能力下降。对于智能电池业务，当中国电改持续加速，储能有望进入高频应用的时代，有望引导大储进入产品力竞争时期时，公司具有“缆储一体”协同优势，有望提升产品力，同时加强户储的出海，有望逐步提升盈利能力。
风险提示：可能会有产能建设不及预期的风险；原料价格波动的风险；需求不及预期的风险。
本文源自金融界
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